Spis Treści
Przeskakiwanie między CRM a skrzynką mailową to jedna z tych rzeczy, które irytują wielu handlowców – zwłaszcza gdy trzeba ręcznie przeklejać treści, szukać informacji o kliencie lub od nowa tłumaczyć kontekst kolejnemu członkowi zespołu. Zintegrowanie skrzynki mailowej (często Gmail lub Outlook) z Pipedrive likwiduje te problemy. Maile, zadania, follow-upy i cała historia komunikacji są dostępne od razu tam, gdzie ich potrzebujesz – w jednym widoku CRM.
Dlaczego warto zintegrować skrzynkę e-mail z Pipedrive?
1. Automatyczne przypisywanie maili do kontaktów i szans sprzedaży
Nie trzeba już przeklejać wiadomości do CRM. Każdy mail od klienta automatycznie trafia na kartę szansy sprzedaży lub kontaktu. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby go przypisać, a jeśli kontakt jest już w bazie – Pipedrive zrobi to za Ciebie. Wszystko trafia w odpowiednie miejsce i jest dostępne dla całego zespołu.
2. Pełna historia korespondencji zawsze pod ręką
Gdy otwierasz szansę sprzedaży lub kontakt w Pipedrive, widzisz pełną korespondencję – również tę wysłaną z własnej poczty. Nie ma znaczenia, czy wiadomość przyszła wczoraj czy rok temu. Masz pełen kontekst, możesz łatwo przejąć temat po innym handlowcu, a nadrobienie informacji o dotychczasowej komunikacji z klientem jest szybkie i bezproblemowe.
3. Pracuj szybciej i wygodniej – wszystko w jednym miejscu
Możesz odpowiadać na maile bezpośrednio z Pipedrive. Dodawać zadania, planować spotkania, zapisywać notatki – wszystko w jednym oknie. To nie tylko wygoda, ale konkretna oszczędność czasu – nawet 2–3 godziny dziennie mniej na administrację.
4. Skuteczne follow-upy i żadna szansa nie umknie
Pipedrive może automatycznie przypomnieć o braku odpowiedzi albo zaplanować kolejne działanie, gdy klient nie zareaguje. Dodatkowo widzisz, czy wiadomość została otwarta i kiedy. To znaczy: mniej zgadywania, więcej świadomego działania.
Integracja Gmaila z Pipedrive – jak to działa?
Pełna synchronizacja Gmaila z Pipedrive pozwala na dwukierunkowy przepływ wiadomości – maile wysłane z CRM trafiają do folderu „Wysłane" w Gmailu, a wiadomości odbierane w Gmailu automatycznie pojawiają się w CRM. Możesz zdecydować, czy synchronizować całą skrzynkę, czy tylko wybrane foldery, a system sam przypisze wiadomości do kontaktów i szans sprzedaży.
Dodatkowo Pipedrive oferuje oficjalny dodatek do Gmaila, który dodaje boczny panel z informacjami z CRM bezpośrednio w interfejsie poczty. Dzięki temu możesz z poziomu Gmaila podejrzeć dane klienta, dodać nowy kontakt, stworzyć deal lub zaplanować zadanie – bez konieczności otwierania Pipedrive w nowym oknie. To szczególnie wygodne, jeśli większość komunikacji prowadzisz z poziomu skrzynki pocztowej.
Integracja Outlooka z Pipedrive – pełna synchronizacja i wygoda
Outlook można zintegrować z Pipedrive tak, by wszystkie wiadomości, spotkania i kontakty były dostępne w CRM – bez względu na to, czy korzystasz z wersji desktopowej, przeglądarkowej czy Office 365. Taka integracja pozwala na dwukierunkową synchronizację danych: maile wysłane z Outlooka pojawiają się w CRM, a te stworzone w Pipedrive trafiają do folderu „Wysłane" w Outlooku.
W ramach dodatkowych integracji możliwy jest również dostęp do danych klienta bezpośrednio z poziomu skrzynki pocztowej – w Outlooku pojawia się boczny panel z informacjami z Pipedrive. Możesz z tego poziomu podejrzeć szansę sprzedaży, dopisać notatkę lub zaplanować działanie, nie otwierając CRM w nowym oknie.
Wszystko po to, by nie trzeba było ręcznie przeklejać ustaleń z maila do CRM. Outlook staje się miejscem, w którym nie tylko odczytujesz wiadomości, ale od razu działasz zgodnie z procesem sprzedaży.
Jak skonfigurować integrację e-mail z Pipedrive? Krok po kroku
Niezależnie od tego, czy używasz Gmaila, Outlooka czy innego systemu pocztowego – konfiguracja integracji w Pipedrive przebiega niemal identycznie. Wystarczy kilka kroków, by połączyć swoją skrzynkę z CRM i zacząć pracować wygodniej:
- Wejdź do ustawień Pipedrive i przejdź do zakładki „Synchronizacja e-mail".
- Kliknij „Dodaj nowe konto" i wybierz dostawcę poczty (Gmail lub Outlook).
- Zostaniesz przekierowany do ekranu logowania – po zalogowaniu zaakceptuj wymagane uprawnienia.
- Ustaw zakres synchronizacji – możesz zsynchronizować wszystkie wiadomości lub tylko te związane z kontaktami z CRM.
- Zatwierdź ustawienia. Po kilku minutach Twoje wiadomości pojawią się w Pipedrive.
Po zakończeniu konfiguracji możesz zarządzać całą korespondencją bezpośrednio z CRM – niezależnie od tego z jakim systemem pocztowym pracujesz.
O czym pamiętać przy integracji skrzynki mailowej?
- Plan subskrypcyjny – pełna synchronizacja e-maili dostępna jest od planu Advanced. W niższych możesz korzystać z funkcji Smart BCC (ręczne dodawanie maili przez ukryte kopiowanie).
- Uprawnienia konta pocztowego – jeśli używasz konta firmowego, możesz potrzebować zgody administratora.
- Duplikaty – warto raz na jakiś czas przejrzeć bazę kontaktów, bo integracja może utworzyć kopie przy niejednoznacznym przypisaniu adresu e-mail.
Podsumowanie: Co zyskujesz dzięki integracji e-mail z Pipedrive?
Integracja skrzynki mailowej z Pipedrive to konkretne, mierzalne usprawnienie codziennej pracy zespołu sprzedaży. Zamiast przeklikiwać się między aplikacjami i ręcznie archiwizować ustalenia z klientami – wszystko masz w jednym miejscu. Komunikacja trafia automatycznie do właściwych kontaktów i szans sprzedaży, follow-upy są lepiej pilnowane, a współpraca w zespole staje się płynniejsza.
Efekt? Mniej biegania za informacjami, mniej przeklejania treści, więcej czasu na faktyczną sprzedaż. Integracja z mailami po prostu upraszcza pracę – wszystko jest pod ręką, nie trzeba się domyślać, co się działo z klientem wcześniej. To szybciej zamknięte tematy, mniej błędów i większy porządek w procesie.
Potrzebujesz pomocy z integracją skrzynki mailowej z Pipedrive?
Skontaktuj się z nami – jako certyfikowany partner Pipedrive w Polsce pomożemy Ci wdrożyć integrację i usprawnić codzienną pracę zespołu. Przekonaj się, jak wygodna może być sprzedaż!
