Spis Treści
Branża: Konsulting biznesowy dla małych i mikro firm
Strona internetowa: https://prostastrategia.pl
O firmie
Prosta Strategia to firma doradcza, specjalizująca się w pracy z właścicielami mikro i małych firm. Jej znakiem rozpoznawczym jest bezpośrednia, partnerska współpraca z klientami – oparta na realnym zaangażowaniu i maksymalnym skupieniu na ich potrzebach biznesowych.
Wyzwanie
Wraz z dynamicznym rozwojem firmy, wzrostem liczby klientów i równoległymi inicjatywami biznesowymi, pojawiła się potrzeba wdrożenia elastycznego systemu wspierającego codzienną pracę z klientem oraz dalsze skalowanie działań doradczych. Dotychczasowe podejście – oparte na ręcznym prowadzeniu danych, z wykorzystaniem prostszych narzędzi przestało być wystarczające.
Największe problemy:
- ryzyko przeoczenia ważnych tematów w relacjach z klientami,
- brak jednego miejsca do zarządzania działaniami i planowania kontaktów,
- rozproszenie danych, które utrudniało zarządzanie relacjami i skalowanie pracy.
Celem było zbudowanie prostego, ale skutecznego systemu, który nie odciąga uwagi od sedna działalności doradczej, a jednocześnie pozwala zachować kontrolę i porządek.
Zakres współpracy
Współpraca z firmą objęła kompleksowe przygotowanie środowiska pracy w Pipedrive, dopasowanego do realiów codziennego działania doradczego:
- konfigurację Pipedrive: kontakty, firmy, szanse sprzedaży, etykiety, widoki,
- budowę dedykowanego lejka sprzedaży z dopasowanymi etapami i obowiązkowymi polami,
- wdrożenie podstawowych automatyzacji (np. przypomnienia, zmiany statusów),
- szkolenie z wykorzystania CRM w codziennej pracy (maile, kalendarz, aplikacja mobilna),
- przygotowanie dashboardów z raportami aktywności i postępów w sprzedaży.
Wszystkie działania realizowane były w trybie warsztatowym – w czasie spotkań na żywo, z pełnym udziałem właściciela firmy, co pozwoliło od razu odnieść konfigurację do konkretnych przypadków i stylu pracy.
Efekty
Po zakończonym wdrożeniu firma zyskała realne usprawnienia w kluczowych obszarach:
- Automatyzacja kluczowych zadań: system sam przypomina o kolejnych krokach, przesuwa szanse sprzedaży na odpowiednie etapy i odciąża z potrzeby ręcznego nadzoru nad tematami.
- Centralizacja wiedzy o klientach: dane kontaktowe, historia współpracy, notatki i potrzeby klienta są teraz dostępne w jednym miejscu, co skraca czas przygotowania do rozmów i poprawia jakość relacji.
- Sprawne planowanie działań: integracja z kalendarzem, zadaniami i aplikacją mobilną umożliwiła lepsze planowanie pracy oraz elastyczne reagowanie na zmiany w czasie rzeczywistym.
- Przygotowanie do skalowania działalności: procesy są spójne i powtarzalne, co pozwala w przyszłości włączyć nowe osoby do pracy bez chaosu i dodatkowego obciążenia.
Dla właściciela firmy kluczowa była prostota – system nie przytłacza, nie wymusza biurokracji, ale działa jako realne wsparcie w opiece nad klientami.
Wnioski i rekomendacje
To wdrożenie pokazuje, że nawet niewielka firma, która działa w modelu doradczym i stawia na indywidualną relację z klientem, może skorzystać z CRM-u bez tracenia elastyczności.
Dzięki warsztatowej formule pracy i skupieniu na tym, co rzeczywiście ważne, udało się wdrożyć Pipedrive nie jako narzędzie "do raportowania", ale jako naturalne rozszerzenie codziennej pracy – pomagające planować, nie zapominać i działać efektywnie.
